画家约翰因创作瓶颈搬入偏远的湖边别墅。他发现自己每天在凌晨1点到3点（豺狼时刻）会产生真实的幻觉，看到家具变成血肉，墙壁渗出人脸。起初他以为是精神疾病，但他录下视频后播放，发现录像带里一切正常。邻居告知，这栋别墅的前主人也是一名画家，在画完最后一幅名为《豺狼》的画后失踪。约翰在阁楼找到那幅被白布遮盖的画，画面上的怪物和他看到的完全一致。当他试图烧毁画作时，那些怪物从画中走出，对他微笑着说：“我们等了你三十年。”
北欧式冷冽的心理恐怖，不靠音效吓人，靠氛围渗透你的毛孔。导演将艺术的疯狂与现实的崩坏无缝衔接，色调从温暖的黄变成尸体的绿。约翰究竟是疯了，还是被诅咒了，影片到最后也没给确切答案，这种开放性恰恰成就了它的余味。最后的5分钟长镜头，看着怪物一点点从画中“走出来”，是艺术恐怖片的一次教科书展示。
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